CWM证书是目前美国“财富管理”培训认证中的四大证书之一。
CWM是面向与一线客户接触的金融从业人员设的财富管理认证。CWM认证与其他金融规划认证的不同之处在于它更专门针对需要有效开拓高端客户的零售银行、理财中心及私人银行部门。CWM培训注重实战及实务，在高端客户需求探索、高端客户业务开拓、顾问式理财营销、客户长远关系管理、财富管理策划、资产组合配置管理及投资风险管理方面都有独特的设计。
CWM培训课程由资深财富专家主讲，特点是透过互动式教学并结合案例演练，以提高学员的吸收能力及实战能力。在中国地区，CWM的课程已经汉化及结合本土案例。
CWM认证课程将使受训人员掌握为高端客户提供理财服务中所需要的全面财富管理经验、知识与技巧的能力。参加本认证课程的受训人员应已掌握个人财富管理有关的基本专业知识，熟悉基本的个人理财业务概念、流程，及具备为客户制定理财规划的基本能力。
