CWM2010招生简章

特许财富管理师（CWM）招生简章

 

一、主办与学术支持机构介绍：

美国金融管理学会：

美国金融管理学会(American Academy of Financial Management,简称AAFM)是由美国知名专家﹑学者和金融业资深执业人士组织发起的，致力于在全球范围内提供高水平的金融职业资格证书教育的组织。

AAFM成立于1995年，总部位于路易斯安那州。AAFM的会员遍布于全球145个国家、地区。在欧洲、中东和亚洲都设有分会，在香港、台湾、新加坡、北京和新德里等地设有办事机构。

AAFM的标准委员会由超过50多名商学院教授及金融集团的高层管理人士、著名律师、资深会计师、知名税务师等组成。标准委员会负责建立专业课程设计、会员资格和特许认证的标准。

AAFM的资格受到美国证券交易商协会﹑美国劳工部﹑美国国际管理联合会﹑美国大学商学院联盟及瑞士银行学院等机构认可，是四家得到美国劳工部推荐的『财富分析师认证机构』之一。

AAFM所颁发的证书以财富管理、财务管理、投资规划、资产管理、风险分析为核心。自上世纪九十年代以来，AAFM已成为美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构之一。

AAFM虽然进入中国时间较短，但发展迅速。至2009年，中国各家银行已有近3000人参加了美国金融管理学会举办的特许财富管理师（CWM）的证书培训，其课程水平和教学效果受到了普遍的赞誉。AAFM及特许财富管理师（CWM）项目越来越受到广泛的关注和认可。

二、项目介绍：

CWM是面向与一线客户接触的金融从业人员所开设的财富管理认证。CWM认证与其他金融规划认证的不同之处在于它更专门针对需要有效开拓高端客户的零售银行、理财中心及私人银行部门。CWM培训注重实战及实务，在高端客户需求探索、高端客户业务开拓、顾问式理财营销、客户长远关系管理、财富管理策划、资产组合配置管理及投资风险管理方面都有独特的设计。

CWM培训课程由资深财富专家主讲，特点是透过互动式教学并结合案例演练，以提高学员的吸收能力及实战能力。在中国地区，CWM的课程已经汉化及结合本土案例。

CWM证书是目前美国“财富管理”培训认证中的四大证书之一。CWM会员来自：美洲银行、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、AIG、荷兰银行、安泰人寿、法国巴黎银行、CIGNA Group 美商康健人寿、美林证券、摩根士丹利证券、国际纽约人寿、印度阿布达比商业银行、科威特商业银行、阿拉伯联合大公国中央银行…等。

CWM进入中国以来，得到了全国多家金融机构的认同，并与其成为战略伙伴关系，截止目前CWM在中国已经拥有近2000会员，会员来自中国建设银行、中国农业银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中信银行、及城市商业银行等股份制银行。

三、课程时间：北京 2010年10月23日—11月01日

                           深圳 2010年11月06日—11月15日

四、授课地点：北京、深圳

五、目标学员：

银行分管公司资产投资组合业务、个人理财业务和高端客户业务的领导；分支机构个人金融业务部门理财业务负责人；负责高端客户业务拓展的部门领导和客户经理。证券、保险与基金等金融机构负责个人业务的的负责人和客户经理。

六、课程费用：

RMB13000.00元/人（含讲义费、学费、考试费、证书费）

七、证书获得：

参加培训并通过考试的学员将获得

1、美国金融管理学会颁发的特许财富管理师（CWM）证书。

2、美国金融管理学会一年的会员资格。

八、学员收益：

了解财富管理世界的真相；

掌握金融和财富管理方面的知识；

拥有如何开发、维护高端富人的思想和工具。

九、课程设置

 

 

十、报名咨询

美国金融管理学会中国分会

电话：010-62797858                 传真：010-62796607

网址：www.aafmchina.org            电子信箱：info@aafmchina.org

  

师 资 简 介

Mr. Paul Hsiao

Paul Hsiao毕业于美国康乃尔大学MBA，主修金融投资。美国金融管理学会中国分会金融从业经验20年。曾在美林、汇丰、美国某对冲基金等数家金融机构及私人银行任股票分析师、私募基金经理、公募基金经理、大中华直接投资经理、家族财富管理顾问等。就职于新加坡美林证券私人银行部期间，于2000年获美林国际私人银行募集客户总资产个人全球排名第一。

培训过的企业包括：建设银行总行、招商银行总行、招商基金、上投摩根基金、农业银行总行私人银行部、工商银行新疆分行、工商银行长沙培训中心、工商银行深圳市分行私人银行、招商银行深圳分行私人银行、招商银行上海市分行私人银行、建设银行四川省分行、建设银行福建省分行、建设银行云南省分行、建设银行深圳市分行、建设银行厦门市分行、建设银行宁波市分行、农业银行江苏省分行、建设银行北京市分行、交通银行别经分行、瑞银证券、交通银行厦门市分行、农业银行厦门市分行、兴业银行厦门市分行、中国银行太原市分行等等

Mr. Welkin Chen

复旦大学经济学学士，荷兰伊莱斯姆斯大学鹿特丹商学院金融投资管理硕士。CFA，FRM持证人，美国投资管理及研究协会会员，新加坡财务分析师协会会员，全球风险管理师协会会员。现为中央财经大学培训学院特聘教授，研发中心主任，金融试验室创始人。拥有丰富的业内经验，曾先后在国内外多家金融机构和咨询公司担任要职，在企业海外上市和海外融资、并购重组、金融风险管理和企业风险管理、私募股权投融资和财务咨询等专业领域拥有10多年国内外实务操作经验。擅长各种金融模型的建立，在资产和公司估值方面拥有丰富的实际运作经验，其在公司特别是金融机构的风险管理方面有着广泛的研究，并正在国内市场上推广国际上相应的最佳实践。旅欧期间，曾经为UBS资产管理业务设立资产定价模型和风险管理模型，在金融风险管理、金融创新方面有着深入的研究和实践的经验。具有丰富的授课培训经验。国内最早的CFA三级考试全程辅导讲师之一，也对FRM考试提供全面的辅导。同时为国内多家金融机构提供包括风险管理、流程重组、量化建模、理财规划等多方面的财经内部培训和项目咨询服务，包括上海证券交易所、人保资产管理公司、华夏基金管理公司、中国建设银行、光大银行、民生银行、农业银行、海尔集团等诸多国内知名金融机构和公司。

先后执笔编著了《企业风险管理》、《萨班斯奥克斯利法案》、《投资组合管理通解》和《整合进行时——企业全面风险管理路线图》等多本专业书籍。

Professor Zheng

经济学(金融学)博士，国务院学科评议组成员，厦门大学金融学国家重点学科学术带头人，厦门大学闽江学者特聘教授（金融工程）、博士生导师，厦门大学证券研究中心主任，中国金融学会常务理事兼学术委员，中国金融学会金融工程专业委员会常委，中国金融学年会第二届理事会主席、福建省金融学会副会长、《金融学（季刊）》主编、厦门市政府金融顾问。曾任厦门大学研究院副院长、经济学院副院长、金融系代主任、亚太金融学会（Asia-Pacific Finance Association）理事。2002年入选教育部优秀青年教师资助计划。2003年入选福建省“百千万”人才工程。2004年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。2006主持国家精品课程金融工程。2008年被评为福建省高校教学名师。出版专著、教材和译著30多部，发表论文140多篇，主持多项国家和省部级科研课题，获得20多现国家和省部级以上教学科研奖励。主要研究领域为金融工程、资产定价、风险管理、固定收益证券等。

Professor Chen

金融学博士。厦门大学金融系金融工程教授。美国康奈尔大学金融工程与金融计量方向博士后，美国北卡罗来纳大学夏洛特分校数学统计系访问教授，东南融通系统工程有限公司博士后及金融行业顾问。持中国注册会计师（CPA）全科合格证书。曾主持过《商业银行理财产品设计、定价与风险管理》等5项课题。有多部金融领域著作、译著和数十篇金融学论文成果。国内著名财经报纸《21世纪经济报道》和《国际金融报》特约撰稿人。主要领域为金融衍生产品、固定收益证券与风险管理。

Mr. Cheng

经济学硕士，美国特许金融分析师（CFA），美国金融风险管理师(FRM) 。现为某投资管理公司的美股交易员，熟悉股票技术分析方法和美国股票市场的实际操作，在投资方面有着不俗的业绩，对于美国证券市场的股权衍生产品投资有着多年的投资经验。此外，Mr. Cheng还曾就职于某大型跨国公司从事产品工艺及产品设计方面的工作，领导团队进行设备日常的维护及保养，并对设备的引进提供技术支持和价值评估；全面负责产品生产过程中的成本控制，监控原材料价格变化带来的生产运作风险，涉及钢材和塑料方面，并管理公司设备的价值评估。