作者:wednew   来源:

常见问题

问:
什么是CWM?? 它的认知情况如何?
 
答:
CWM?是特许财富管理师(Chartered Wealth Manager)的英文缩写。CWM证书通行于145个国家与地区,是目前美国 “财富管理”培训的四大证书

之一。目前,全球有12万余名会员。CWM于2004年1月进入中国,得到了全国多家金融机构的认同,并与其成为战略伙伴关系。
 
问:
CWM?与同类证书之间的区别是怎样的?
 
答:
CWM?认证培训注重实战与实务,在高端富人需求探索、高端富人心理学、富人关心关注的领域、顾问式营销、客户关系长远管理、财富衍生工

具、资产配置、投资分析、证券技术分析、投资大周期理论与实务等方面均有独特的设计。

另据权威机构调查,财富管理师主要服务于社会富裕阶层,是介于私人银行和贵宾理财服务之间的一种服务模式,主要目标是提供复杂且全面

的理财规划方案以满足消费者多样化需求 。


问:
CWM有设有哪些课程?
 
答:
课程设置如下
★ 模块一:富人心理学

★ 模块二:高级金融行销
  
★ 模块三:财富管理新趋势

★ 模块四:客户关系管理实务
  
★ 模块五:财富管理产品与风险管理
  
★ 模块六:投资估值与技术分析
  
★ 模块七:风险配置与资产管理
  
★ 模块八:财务报表分析

★ 模块九:大周期视角下的投资策略

★ 模块十:投资银行业务与税务筹划

 问:
CWM?培训课程是如何收费的?
 
答:
CWM?培训在国内的收费标准为培训费16600元RMB(含教材费、授课费、考试费、报名费)
 
问:
CWM?课程的师资力量有哪些?是用什么语言进行授课的?
 
答:
我们的师资力量均由美国金融管理学会认证;来自香港、台湾、内地;均具有丰富实操经验;CWM课程全部采用中文授课。
 

问:
 CWM?课程的考试是如何进行的?用什么语言?
 
答:
考试一般安排在课程结束后一周内进行。考试为闭卷笔试,内容包括10道是非判断题、30道客观选择题和案例分析题,分别占比20%、60%、20%

。考题为中文 。
 
问:
如果我没能通过考试怎么办?
 
答:
如果未能通过考试,须缴纳考试费1660元参加补考,补考有效期为一年。
 
问:
在缴费后因各种原因不能参加学习和考试,能否退款?
 
答:
在开课前两周前提出申请,退还100%费用,在开课前一周内提出申请,可以退还80%费用,在开课后提出申请,恕不退款 。
 
问:
成为CWM?后的就业前景是怎样的?
 
答:
 可在银行、保险、证券、第三方理财等金融机构就业。
* 可成为银行的理财顾问
* 可成为银行的客户经理
* 可成为银行的财富管理经理
* 可成为保险公司部门经理
* 可成为证券公司经纪业务部客户经理
* 可成为基金公司基金销售经理
* 可成为理财咨询公司理财顾问

问:
具备什么样资格的人可以报考CWM证书?
 
答:
目前CWM证书分为三个等级,目前进入国内的为中级证书,初级和高级证书还未引进国内。
初级证书
大学本科毕业生或在校生;大学专科学历、1年以上工作经验;其他有意进入金融领域从事财富管理顾问工作的人士。
中级证书
大学本科毕业,3年以上相关领域工作经验;大学专科学历、5年以上相关领域工作经验。
 
问:
获得国际公认的CWM资格证书后,可享受哪些权利?尽哪些义务?
 
答:
 成为CWM会员后可享有以下权利:
(1)成为美国金融管理学会会员,与全球金融专业人士享有相同交流平台
(2)使用全球认可的CWM?标志于信件、名片等对外宣传品
(3)AAFM网站会员查询
(4)网站会员专区在线学习和资料下载
(5)网站个人主页

须履行以下义务:
(1)会员有义务按时交纳会费;
(2)严格遵守AAFM道德准则的要求,如有违反,经查证属实,将取消会员资格;
(3)每年15小时的继续教育时间累积

 
温馨提醒:本站内容仅作学习参考之用,请勿用于商业或其他用途

您是本站第 位访客

联系我们 | 常见问题 | 站点地图 | AAFM | | AAFM Asia | 内网登录 | 企业邮箱
点击这里给我发消息